青岛海尔向凯雷投资发行10亿港元可转债

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青岛海尔向凯雷投资发行10亿港元可转债

发表时间：2011-08-02 点击量：1049 来源：

青岛海尔今日（8月2日）公告，控股子公司海尔电器集团有限公司与Carlyle Asia Partners III之附属公司签署战略合作备忘录、可换股债券及认股权证认购协议。其中，7月29日，海尔电器与凯雷投资集团管理的Carlyle Asia Partners III之Hawaii Asia Holdings Limited签署战略合作备忘录；7月31日，海尔电器与Hawaii Asia Holdings Limited签署认购协议。

公告介绍，Hawaii Asia Holdings Limited有意向海尔电器提供综合渠道服务业务评估、收购机会及投资策略评估、物色与供应商之合作机会、招募人才等相关支持；战略合作之备忘录仅体现海尔电器与Hawaii Asia Holdings Limited的合作意向，不具有法律约束力。

同时，在符合认购协议相关约定的前提下，海尔电器作为发行人向Hawaii Asia Holdings Limited发行可换股债券，债券本金共计10.67亿港元；债券到期日为债券发行日之第五周年日；债券利息为年利率3厘；Hawaii Asia Holdings Limited可于发行日后十八个月或之后随时将可换股债券全部或部分转换为海尔电器的股份，直至债券到期日前七日（美国及香港之银行当日营业结束时止）；转化价初步确定为每股10.67港元。

在符合认购协议相关约定的前提下，海尔电器作为发行人向Hawaii Asia Holdings Limited发行共计4000万份认股权证；Hawaii Asia Holdings Limited可于发行日后18个月或之后随时认购海尔电器的股份（每一份认股权证附带认购一股海尔电器的股份的权利）直至自发行日起满五年；行权价初步确定为每股11.21港元。

海尔电器认为，签署战略合作之备忘录及认购协议，是海尔电器吸引策略投资者共同投资于综合渠道业务事业的重要举措之一。投资协议的达成，将为凯雷投资集团与海尔电器战略合作关系的发展奠定稳定基础；并且如可换股债券完成转换及认股权证随附之认股权获全部行使，将为海尔电器发展核心业务提供有力的资金支持，有助于提升海尔电器的综合竞争力。