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【行情】2012~2013年东南亚空调市场回顾与展望

发表时间:2013-12-15      点击量:11255      来源:家电中国网
 2012年夏季,东南亚地区的气温比往常炎热。尽管全球经济仍在徘徊当中,但东南亚的许多国家经济增长迅猛,中产阶级的规模持续增长。这些因素对于该地区空调市场有着积极的影响。

 2012年,泰国的空调生产成本同比增加10%~20%,主要原因是原材料价格和工人成本增加。2012年,EGAT5能效标识的标准提高,迫使厂商不得不生产高能效的产品。为此,空调厂商纷纷提价,家用空调的价格上升了7%。

  在泰国,自愿和强制执行的MEPS制度都存在。其标准是由泰国可替代能源开发与效率部(DEDE)制定的,并由泰国工业标准学会(TISI)监管。调整后的强制性MEPS TIS 2134-2545已经于2013年4月28日起生效,要求制冷量为12kW或以下的房间空调的COP值最低为2.82。

  2013年1月开始,泰国限制R22制冷剂的进口总量,限制的数量为2009年至2011年这三年间进口总量的85%。而且,泰国政府计划,到2017年1月前禁止进口和生产R22空调,转向R32制冷剂。2014年年底,泰国将完成将R32作为可替代制冷剂的法规调整工作。泰国当地厂商已经从2013年开始尝试转向采用R32制冷剂。

  马来西亚

  马来西亚空调市场相当成熟。2012年马来西亚空调市场规模为86万台左右,比2011年增长7%。马来西亚主要从中国和泰国进口空调。根据海关总署数据,2012年马来西亚从中国进口的空调数量同比减少了5%,为19万台。原因主要是越来越多的厂商从中国进口零部件,在当地组装生产空调。

  马来西亚空调市场约22%的份额为变频空调。单冷无风管分体空调主导着市场,而窗式空调的数量几乎可以忽略不计。

  松下和约克是马来西亚市场上的两大品牌,各占据了30%的份额,大金和Acson(OYL的一个品牌,本身为大金的分公司)各占据了10%的份额,韩国、中国和当地厂商加起来占到20%的份额。

  当地最大的空调制造商是松下年产量为100万台(包括家用空调和商用柜机),主要出口到海外市场。日立年产量约为45万台(仅为房间空调器),并供应全球市场。OYL为大金/Acson和约克生产的空调数量也很大,年产量约为100万台(包括家用空调和商用柜机)。Topaire也在当地设有一家工厂。

  VRF系统的市场规模约为4800台,主要被日本厂商如MHI和大金主导。LG、富士通将军和东芝开利也在过去几年进入到这一市场。约克主要销售数码涡旋机,在轻商用领域占据了40%的市场份额。

  2011年,马来西亚草拟了MEPS法规,并准备在2015年之前执行。一旦MEPS开始执行,五星级能效等级的产品当中,最低的两级将有可能禁止销售。目前业界正在评估MEPS标准,可能会在完成之前做出一些调整。

  2010年马来西亚制定了五星级能效体系。根据这套体系,购买五星级产品的顾客可获得100林吉特(合33美元)的返款。用于财政激励计划的产品强制采用标识制度。五星级评级标准建立在MS ISO 5151: 2004《无风管空调和热泵——性能测试与评级》的基础上。测试工作在马来西亚SIRIM与标准局认证的实验室展开。

  马来西亚计划在2013年7月推行安全法规,覆盖的产品是制冷量为3.2万Btu/h及以下的房间空调器。

  新加坡

  2012年新加坡家用空调的市场规模约为12.7万台,商用柜机的市场规模约为2.3万台,都与上年持平。根据海关总署数据,2012年新加坡从中国进口空调数量为12万台。新加坡空调市场上占据主导地位的品牌是富士通将军,随后是格力、美的和松下。

  在新加坡,分体空调的市场渗透率很高,大部分产品用于更新换代,主要的需求为单冷的多联式分体空调。窗式空调的需求量很少。新加坡住房开发署提供的公共住房中,仅限于11安培或以下的空调,而且只有安装一台室外机的位置,这也使得多联式分体空调大行其道。由于新加坡的用户房间内部的装饰倾向于简洁风格,可以隐藏在天花板里的空调越来越受欢迎。变频机型的需求也在增加。

  此外,日本品牌如大金、三菱电机、松下、富士通将军和东芝开利的质量得到认可,并被当地的HVAC公司所接受,具有竞争优势。韩国品牌如LG和三星也在不断获取市场份额,中国品牌则还尚未有强大的市场表现。日本厂商为了对付韩国竞争者,将扩大多联式分体空调的供货量。

  新加坡的VRF市场规模约为8500台室外机,是东南亚地区最大的VRF市场。高层豪华公寓楼是VRF系统的主要用户。销售趋势表明,终端用户倾向于选择VRF系统而不是轻型商业设施所采用的冷水系统。大金是VRF市场最具竞争力的厂商,尤其是在共管公寓楼所用的空调方面。但是VRF市场的竞争也在不断加剧,LG和三星也进入到了市场行列当中。

  2011年9月,新加坡引入了家用空调和冰箱的MEPS制度。2013年9月1日,MEPS法规做出了调整,符合新加坡国家环境署(NEA)的规定。做出的调整包括将10kW变频分体空调的应用范围扩大到17.6kW,此外,能效标准也有所提高。一些报告指出,2014年这些标准还将进行调整。

  越南

  尽管经济增速放缓,但2012年越南空调销售量还是可喜的,市场规模约为68万台。主要原因是5月出现高温天气,一些城市的气温超过了40℃。根据GfK的终端用户调查,2012年越南家用空调需求量约为75.4万台,同比增长14.2%。尽管越南空调市场的需求量浮动很大,但市场潜力巨大,有望在未来几年有不小的增长。根据海关总署的数据,2012年越南从中国进口了18万台空调,同比增长20%。其中,美的空调占一半以上。

  在越南空调市场,家用空调的渗透率平均为4%。目前在城市区域,这一数字超过10%,这说明随着越南人们的收入不断增长,市场前景非常可观。作为越南南部重要的商业中心,胡志明市的家用空调市场占到全国的30%左右。

  越南家用空调市场中的99%为分体式空调,其中单冷空调占85%,热泵空调仅占15%。如果生活标准提高,有制热功能的空调需求量会上升,尤其是每年会有几个月寒冷气候的河内和其他北部区域。

  越南空调市场中,1HP的产品占60%,1.5HP占30%。其中,制冷能力为2.4万Btu/h及以上的产品主要是天花板嵌入式空调或天花板/地板可调式空调;制冷能力为9万Btu/h及以上的产品主要是落地式空调。VRF室内机通常是天花板嵌入式的,室外机则通常是R410A产品,制冷量为13.6万~15万Btu/h。

  2012年,越南变频空调的市场份额为6%。越南的消费者越来越关注节能,因此变频空调的销售量逐渐增加。

  由于越南没有大型家电零售店,空调主要通过百货商店销售。2012年空调价格比2011年平均增长了7%~10%。

  越南市场上,家用空调的主要品牌是LG、三星、松下、大金、三菱电机、富士通将军、东芝开利。这些公司都在越南设立了销售公司或办事处,不断扩大业务范围。韩国品牌LG和三星主导越南北部市场;日本品牌松下、三菱电机和大金在南部市场保持优势;当地空调品牌主要有Reetech、Funiki和Nakagawa。

  在商用柜机市场方面,特灵、开利和Reetech主导着整体机的市场,LG、大金、三菱电机和富士通将军主导着无风管空调市场。大金和其他一些厂商还努力在河内地区扩大VRF销售量。LG、三星和开利在越南设立了工厂来组装产品;海尔、TCL和美的也设立了白色家电工厂,同时生产空调。

  越南标准质量总局(TCVN)公布了空调能效标准,即TCVN 7830:2007(空调—能效比)和TCVN 7831:2007(空调—能效决策方法)。根据这些标准,2013年7月1日起,越南开始执行能效标识制度,2015年1月1日执行MEPS法规。2012年,TCVN 7830和TCVN 7831进行了调整。不过,何时执行调整后的标准尚未确定。在2012年的调整当中,EER数值没有改变,增加的是制冷季节性能系数(CSPF)的新标准。在越南空调市场,R22仍然是主要制冷剂,目前尚未有转向下一代制冷剂的计划。

  菲律宾

  菲律宾的住房和商业建造市场一片红火,也带动了空调的市场需求,预计2013年将有两位数的增长。菲律宾的电费较高,因此人们对节能变频产品的需求量正在快速增长。

  根据海关总署的数据,2012年菲律宾从中国进口空调30万台。其中,格力和美的均为10万台,紧随其后的是LG和三星。

  与东南亚其他国家不同,窗式空调主导了菲律宾空调市场,市场份额在70%左右。不过,无风管分体空调的需求量也在增加,占据了30%的市场份额。对于无风管分体空调而言,阻碍其发展的一个原因是安装费用太高。由于窗式空调的利润较低,2012年7月,三星终止了为菲律宾的窗式空调的业务。

  菲律宾空调市场的主要厂商是Concepcion-Carrier和松下。松下的家用空调器工厂年产量约为30万台,日立公司的分公司“台湾日立”年产量为8万台(7万台家用空调和1万台商用柜机)。LG也是菲律宾的主要空调品牌,窗式空调和分体空调均销售。

  2012年,约有2100台VRF系统在菲律宾售出。三菱电机与当地一家负责其销售和电器售后服务的公司达成合作,扩大了VRF系统在越南的销售量。

  2007年,菲律宾产品标准局和贸易工商部发布了关于EER的菲律宾国家标准草案(DPNS)396-1:2007,对家用电器提出了能效标识要求。这一标准提高了无风管家用空调和相似用途空调的最低能效,但是强制执行的日期一直在推延。DPNS的通知是有关电器的系列能效标准之一。能源部对家用电器和相关电器的能耗进行调研,在此基础上决定采用更高的MEPS标准。除了空调,能效标准系列覆盖的产品还有冰箱、冷柜和其他电器。(来源  中国家电网)

 

 

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